เป็นเทมเพลตที่ออกแบบมาให้ติดตามและจัดการลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบด้วยตารางติดตามงาน บันทึกการติดต่อสื่อสาร และแดชบอร์ด CRM สำหรับ Google Sheets มีฟีเจอร์อะไรบ้างไปดูกัน
1. SetupPage: ปรับแต่งตัวเลือกการแสดงผล
เริ่มจากแท็บแรกเลยที่หนุ่มวางไว้ใช้สำหรับปรับแต่งตัวเลือกที่จะใช้ในหน้าบันทึกรายการต่างๆ คุณผู้อ่านสามารถปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของตัวเองได้เลย
หากต้องการทราบว่าปรับแต่ง ตรงไหนได้บ้างสามารถติ๊กถูก ✅ ที่ตัวเลือก “☝️แก้ไขตรงไหนได้บ้าง” เพื่อให้มีการไฮไลต์ช่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยครับ แบบนี้เลยย
2. ClientDB: บันทึกรายการลูกค้าที่เราติดต่องานด้วย
ในแท็บ “ClientDB” นี้เราใช้ในการบันทึกรายละเอียดลูกค้า 1 บรรทัด ต่อ 1 โปรเจ็ค ที่เรารับงานเข้ามา เพื่อจัดประเภทของลูกค้า, โครงการนั้นอยู่ในกลุ่มไหน, สถานะและระบุความสำคัญของลูกค้าท่านนี้, ข้อมูลวันที่เริ่ม-สิ้นสุดสัญญา รวมถึงข้อมูลการชำระเงินต่างๆ ด้วย
เช่นเดิมหากต้องการทราบว่าปรับแต่ง ตรงไหนได้บ้างสามารถติ๊กถูก ✅ ที่ตัวเลือก “☝️แก้ไขตรงไหนได้บ้าง” นะครับ
เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาลูกค้าด้วย โดยเลือกที่ตัวเลือก “ตามหาลูกค้า” จะมีไฮไลต์สีให้เห็นด้วย
3. CommuLog: บันทึกการติดต่อลูกค้า
แน่นอนงานจะเสร็จ 1 โปรเจ็คคงต้องมีการติดต่อประสานงานหลายๆ ครั้ง เพื่อให้งานที่ออกมาตรงกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงานมาสุด การบันทึก Log ของการติดต่อก็มีความจำเป็น เพื่อให้เห็นพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงจนกว่า งานจะเสร็จสิ้น
ในหน้าจอนี้คุณผู้อ่านสามารถเพิ่มการบันทึกตามรายครั้งที่เราได้ทำการติดต่อได้เลย ลงทางตารางด้านซ้าย (สีน้ำเงิน)
และตารางทางด้านขวา (สีเขียว) เป็นการกรองเฉพาะรายการของลูกค้าที่คุณผู้อ่านสนใจขึ้นมาแสดง แบบนี้ครับ
4. ClientTask: ติดตามงานของลูกค้า
เมื่อทำการติดต่อลูกค้าแล้ว อาจจะมีงานย่อย Task ที่ต้องทำใช่มั้ยครับ เราก็สามารถเพิ่มงานใหม่/อัพเดทงานเก่าได้ในแท็บนี้เลย พร้อมทั้งระบุความสำคัญ วันที่ดีลไว้เพื่อให้รู้ deadline ที่แน่ชัด เราจะได้จัดการงานย่อยนั้นได้ทันเวลา —บันทึกลงในตารางด้านซ้ายนะครับ
และยังเพิ่มฟีเจอร์การค้นหา และกิจกรรม/งานย่อยต่างๆ ไว้ที่ตารางด้านขวาอีกด้วย โดยคุณผู้อ่านจะต้องระบุตัวกรองที่ต้องการ (กล่องสีเขียว) ก่อนด้วยนะครับ อย่าลืมติ๊กถูก ✅ ในตัวเลือกที่ต้องการจะใช้งานก่อนนะครับ
5. Report: หน้ารายงานสรุปผล
ในหน้าจอรายงานนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นมุมมองตามลูกค้า (ส่วนสีเหลือง) และที่ตารางเล็กๆ ข้างล่าง ก็สามารถใช้ตัวเลือก dropdown เพื่อแสดงรายชื่อลูกค้าออกมาได้
ส่วนที่สองเป็นมุมมองของงานย่อย/กิจกรรม (สีส้ม) ซึ่งด้านบนจะแสดงงานที่เกินกำหนดเวลา (คำนวณจากวันที่ดีล) แล้ว 10 รายการ โดยตัดงานที่ Completed หรือ Canceled ออกไปแล้ว
ส่วนตารางด้านล่างเป็นงานย่อยที่สถานะยังไม่ “Completed” จำนวน 10 รายการขึ้นมาแสดง หรือสามารถใช้ dropdown ตัวเลือกเพื่อแสดงผลเฉพาะที่ต้องการได้
ส่วนที่สาม แสดงรายละเอียดของลูกค้าที่คุณผู้อ่านได้เลือกไว้ รวมทั้งแสดง log การติดต่อกับลูกค้ารายนั้นๆ ด้วย
6. เอา template ไปใช้งาน
หลังจากเข้าไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วให้ทำการ คัดลอกเอกสาร (File > Make a copy) ไปที่ไดร์ฟของผู้ใช้งานก่อน
เคลียร์ข้อมูล Mockup ออก ..
- แท็บ ClientDB ให้เคลียร์ตั้งแต่ คอลัมน์ # จนถึง Notes (B – AA)
- แท็บ CommuLog ให้เคลียร์ตั้งแต่ คอลัมน์ ลูกค้า/บริษัท จนถึง Notes (B – E)
- แท็บ ClientTask ให้เคลียร์ตั้งแต่ คอลัมน์ สถานะงาน จนถึง รายละเอียด (B – H)
และกดปุ่ม delete ข้อความนั้นออกไป แล้วเริ่มบันทึกรายการของท่านเองได้เลย
.
ก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับ demo แนะนำเทมเพลตเป็นยังไงกันบ้างครับ ชอบมั้ย? หากคุณผู้อ่านท่านไหนเอาไปลองใช้แล้ว เข้ามาคอมเมนต์ฟีดแบคกันบ้างนะครับ ถ้าเห็นว่าเทมเพลตนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆ ใช้งานกันนะครับ ไม่หวงๆ เย้!
ติดตามเทมเพลตใหม่ๆ ของแจก หรือบทความดีๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือชาแนล YouTube ก็ได้นะครับ (จะเป็นกำ’ใจให้แอดมากๆ เลย)
.
สนใจ download template “ติดตามและจัดการลูกค้า client tracker” ก็สามารถ download ที่ลิงค์ด้านล่างได้เลย
👉 Link download Template Make sure ว่า Make a copy เอกสารก่อนนะครับ
▶️ Link แนะนำการใช้งานบน YouTube คลิกเลย
