-
แจก! Template Google Sheets ติดตามและจัดการลูกค้า client tracker
เป็นเทมเพลตที่ออกแบบมาให้ติดตามและจัดการลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ประกอบด้วยตารางติดตามงาน บันทึกการติดต่อสื่อสาร และแดชบอร์ด CRM สำหรับ Google Sheets มีฟีเจอร์อะไรบ้างไปดูกัน 1. SetupPage: ปรับแต่งตัวเลือกการแสดงผล เริ่มจากแท็บแรกเลยที่หนุ่มวางไว้ใช้สำหรับปรับแต่งตัวเลือกที่จะใช้ในหน้าบันทึกรายการต่างๆ คุณผู้อ่านสามารถปรับแต่งให้เข้ากับการทำงานของตัวเองได้เลย หากต้องการทราบว่าปรับแต่ง ตรงไหนได้บ้างสามารถติ๊กถูก ✅ ที่ตัวเลือก “☝️แก้ไขตรงไหนได้บ้าง” เพื่อให้มีการไฮไลต์ช่องที่สามารถแก้ไขได้ด้วยครับ แบบนี้เลยย 2. ClientDB: บันทึกรายการลูกค้าที่เราติดต่องานด้วย ในแท็บ “ClientDB” นี้เราใช้ในการบันทึกรายละเอียดลูกค้า 1 บรรทัด ต่อ 1 โปรเจ็ค ที่เรารับงานเข้ามา เพื่อจัดประเภทของลูกค้า, โครงการนั้นอยู่ในกลุ่มไหน, สถานะและระบุความสำคัญของลูกค้าท่านนี้, ข้อมูลวันที่เริ่ม-สิ้นสุดสัญญา รวมถึงข้อมูลการชำระเงินต่างๆ ด้วย เช่นเดิมหากต้องการทราบว่าปรับแต่ง ตรงไหนได้บ้างสามารถติ๊กถูก ✅ ที่ตัวเลือก “☝️แก้ไขตรงไหนได้บ้าง” นะครับ เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาลูกค้าด้วย โดยเลือกที่ตัวเลือก “ตามหาลูกค้า” จะมีไฮไลต์สีให้เห็นด้วย 3. CommuLog: บันทึกการติดต่อลูกค้า แน่นอนงานจะเสร็จ 1 โปรเจ็คคงต้องมีการติดต่อประสานงานหลายๆ…
-
แจก! Template Google Sheets เครื่องมือติดตามสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา Asset & Depreciation Tracker
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามสินทรัพย์และคำนวณค่าเสื่อมราคา ช่วยในการจัดการและติดตามสินทรัพย์ของธุรกิจ รวมถึงคำนวณค่าเสื่อมราคา (เส้นตรง) ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งในเทมเพลตนี้ให้อะไรกับคุณผู้อ่านบ้างนะไปดูกันเลย 1. Asset List Data บันทึกและจัดการรายการทรัพย์สินทั้งหมด แท็บ “Asset”: ส่วนสำคัญส่วนแรกที่คุณผู้อ่านต้องเข้ามาบันทึกผลก่อน โดยในหัวตารางที่เป็นสีน้ำเงินที่ต้อง input data เข้าไป ส่วนหัวตารางสีเขียวนั้นเป็นสูตรคำนวณ เมื่อรายการทรัพย์สินนั้นๆ ได้มี Depreciation progress ถึง 100% แล้ว (ครบตามจำนวนเดือนที่เสื่อมราคา) Depreciation status จะเปลี่ยนเป็น “Completed” แล้วจะแจ้งเตือนให้ส่วนบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 3 เรื่องของการกำจัดทรัพย์สิน ไฮไลต์สีเพื่อเตือนให้บันทึกข้อมูล เพิ่มเติมแบบนี้ และจะมีคำอธิบายตารางภาษาไทยไว้ให้เมื่อคลิกเลือกที่เซลล์บนหัวตารางด้วย ในส่วนของการคำนวณค่าเสื่อมราคานั้นจะใช้ “วิธีเส้นตรง” นั่นคือ และเมื่อคุณผู้อ่านทำการเปลี่ยนวันที่คำนวณ (Encode Date) การคำนวณก็จะเปลี่ยนแปลงตาม เพื่อให้เห็นมูลค่าทางบัญชีในปี-เดือนนั้นๆ —และเมื่อเลิกใช้งานแล้วควรเปลี่ยนกลับให้เป็นวันที่ปัจจุบัน 2. Book Value Per Year แสดงมูลค่าทางบัญชีในแต่ละปี แท็บ “Book”:…
-
แจก! Template Google Sheets ติดตามและจัดการงาน Task Tracker
เทมเพลตที่ใช้จัดการกิจกรรม งาน หรือสิ่งที่เราต้องทำตามกำหนดเวลา (Urgent) และตามความสำคัญ (Important) ของงานให้สำเร็จลุล่วง ก่อนที่จะไปดาวน์โหลด เทมเพลตนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างไปดูกัน 1. ส่วนจัดการกิจกรรม Task Tracker เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้ามาบันทึกงานใหม่ อัพเดทงานเดิม ซึ่งจะวางไว้ในแท็บ “Task” ในตารางสีเขียวด้านล่าง ซึ่งควรจะระบุให้ครบทุกคอลัมน์เลย ผู้ใช้งานเข้ามาเพิ่มงานใหม่ ระบุว่าเป็นงานประเภท (Category) อะไร, ใครเป็นเจ้าของงานนี้ (Owner), งานนี้มีความสำคัญ (Priority) ระดับไหน? สถานะของงานนี้ (Status) ในเวลานี้ ว่าอยู่ในสถานะ Not started > In Progress > On Hold > Completed (จะมีผลตอนแสดงบนเครื่องมือต่อไป) ระบุวันที่ถึงดีล (Due Date) กำหนดเวลาเป็ฯสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะถ้าไม่มีเวลาเป็นตัวกำหนด เราจะปล่อยเฉยๆ จนมาปั่นเองวันสุดท้าย (แอดก็เป็นหนึ่งในนั้น 😭) ต่อมาเป็น checkbox: ก็คือ…
-
แจก! Template Google Sheets จัดการงบและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือน
เป็นเทมเพลตที่ออกแบบมาให้เก็บข้อมูลแยกค่าใช้จ่ายออกเป็นส่วนๆ เพื่อเห็นภาพรวมของแต่ละเดือนได้ ว่าเราใช้เงินไปกับสิ่งไหน หมวดไหนเยอะเป็นพิเศษ และจะพิจารณาลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นได้ยังไง มีฟีเจอร์อะไรบ้างไปดูกัน 1. จัดการสัดส่วนหมวดค่าใช้จ่าย เพื่อระบุว่าเราแบ่งเงินให้กับแต่ละหมวดกี่เปอร์เซ็น ซึ่งหมวดค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น: รายจายทั่วไป (Expenses), บิลรายจ่าย (Bills), เงินออม (Savings), รายได้ (Income) และหนี้สิน (Debts) ทั้งยังสามารถระบุยอดยกมา (เงินเหลือจากเดือนก่อนหน้า) มาใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายในเดือนปัจจุบันได้อีกด้วย 2. บันทึกรายการค่าใช้จ่าย เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานเข้ามาบันทึกรายการกิจกรรมการใช้จ่ายเข้าไป โดยระบุวันที่ (หรือวันที่ดีล), หมวดหมู่, ประเภทค่าใช้จ่าย งบประมาณที่เราตั้งไว้ (budget) และค่าใช้จ่ายจริงๆ (actual) ที่เราจ่ายออกไป รวมถึงโน๊ตเตือนความจำได้ด้วย 3. Highlight ค้นหารายการค่าใช้จ่าย เพิ่มฟังก์ชันการค้นหารายการ ที่แท็บด้านบนขวาของตาราง Transactions นั้น เมื่อคลิกเลือกหวดหมู่ หรือประเภทค่าใช้จ่าย ตารางก็จะไฮไลท์สีให้เห็นชัดเจนขั้น เพื่อแก้ไขอัพเดทรายการนั้นๆ ได้ 4. ตารางสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด จากตาราง Transactions ที่เราได้บันทึกมา ทั้งหมดจะนำไปจัดแยกแสดงและคำนวณยอดรวมให้เห็นที่ตารางทั้ง 5…
